MCB Capital Markets annonce la finalisation d’un financement mezzanine à hauteur de 45 millions d’euros pour Teyliom International. Cette filiale du groupe MCB va ainsi financer la construction de 5 business hotels dans quatre pays de l’Afrique de l’Ouest. Le syndicat de prêteurs comprend CDC Group Plc, en tant que chef de file, Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) et SFC Finance Limited, le Private Credit Vehicle d’AfricInvest.
MCB Capital Markets contribue au financement de cinq hôtels d’affaires en Afrique
Les 45 millions d’euros rassemblés par MCB Capital Markets serviront à financer la construction et le développement de cinq hôtels d’affaires. Ces derniers seront situés dans quatre pays d’Afrique de l’ouest. Par ailleurs, c’est à la société Teyliom que reviendra la gestion de ces business hotels. Noom, Seen et Yaas sont les trois enseignes sous lesquelles ils seront commercialisés. Il s’agit dans l’ordre d’une marque haut de gamme, d’un milieu de gamme et d’une marque qui compte bien se démarquer en matière d’hôtellerie économique.
Engagement, résilience et expertise
D’ici les 10 prochaines années, le groupe Teyliom ambitionne de constituer un portefeuille d’hôtels d’affaires de qualité dans des villes d’Afrique centrale et de l’ouest. Par ailleurs, la société souhaite propulser les marques Mangalis au rang de leaders de l’hôtellerie en Afrique. Selon Rony Lam, CEO de MCB Capital Markets, cette transaction est historique pour Teyliom, l’un des groupes les plus actifs d’Afrique de l’ouest. Par ailleurs, il estime que cette levée de fonds de 45 millions d’euros représente la résilience, l’engagement et l’expertise de leur équipe. Il ajoute que c’est un « parfait exemple de ce que la MCB vise à accomplir : aider les clients à atteindre leurs objectifs en Afrique. »
Une nouvelle étape pour le groupe MCB en zone africaine
Toutefois, le chef de projet pour MCB Capital Markets témoigne que « ce fut une opération très difficile à exécuter car elle a été menée dans plusieurs pays et impliquant un parterre d’investisseurs institutionnels avec des procédures rigoureuses de ‘due diligence’. » Néanmoins, la MCB est résolument engagée dans le déploiement de son bilan tant en dette qu’en equity auprès de clients en Afrique. Ainsi, selon Joel Lambert, « cette opération marque une nouvelle étape dans son offre avec la mise en avant de son activité de conseil en Afrique. »
6 pôles d’opération pour Teyliom International Ltd
Le CEO de Teyliom International Ltd, Yigo Thiam, se dit quant à lui très heureux de cette réussite. Il estime effectivement que c’est une étape importante pour le groupe, tant au niveau du développement des projets hôteliers que pour le partenariat avec des acteurs financiers clés tels que SFC, DEG et CDC. Il avoue que l’opération a été difficile mais enrichissante, mais avec un résultat positif au final. Fondé en 2001, Teyliom International est un conglomérat privé d’Afrique de l’ouest. Il opère en six pôles, notamment les télécommunications, la banque, l’immobilier, l’agro-industrie et la finance ainsi que les énergies renouvelables et l’hôtellerie.
À propos de MCB Capital Markets
Cette filiale du Groupe MCB est dédiée aux activités de banque d’investissement et de gestion d’actifs. Elle propose une gamme de services qui s’étend du conseil financier aux entreprises à la gestion d’actifs, en passant par le courtage en Bourse, le capital-investissement, les produits structurés et la tenue de registres. Basée à Maurice, l’équipe accompagne les clients qui souhaitent démarrer ou étendre leurs opérations en Afrique. Pour cela, elle les aide à développer des solutions en fonction de leurs objectifs financiers et stratégiques.
Photo : Mauritius Commercial Bank
